<div dir="ltr"><p class="MsoNormal"><b>USTR ordered to pursue critical minerals deals in lieu of immediate tariffs<u></u><u></u></b></p><p class="MsoNormal">By <a href="https://insidetrade.com/authors/Brett-Fortnam" target="_blank">Brett Fortnam</a>, Inside U.S. Trade</p><p class="MsoNormal">January 14, 2026 at 5:05 PM<u></u><u></u></p><p class="MsoNormal"><b><u></u> <u></u></b></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:12pt">President Trump on Wednesday ordered the Office of the U.S. Trade Representative to pursue negotiations to secure U.S. access for critical minerals to mitigate what the Commerce Department calls a national security threat caused by U.S. import reliance on those minerals and their derivatives. <u></u><u></u></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:12pt">Commerce last year launched an investigation into imports of processed critical minerals and derivative products under Section 232 of the Trade Expansion Act of 1962. The report, according to a <a href="https://insidetrade.com/sites/insidetrade.com/files/documents/2026/jan/wto2026_0043a.pdf" target="_blank"><b>proclamation Trump signed on Wednesday</b></a>, was delivered to the president in October. It has not been released. <u></u><u></u></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:12pt">“Based on the facts considered in that investigation, which took into account the close relation of the economic welfare of the Nation to our national security and other relevant factors, ... the Secretary found and advised me of his opinion that [processed critical minerals and their derivative products] are being imported into the United States in such quantities and under such circumstances as to threaten to impair the national security of the United States.” <u></u><u></u></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:12pt">The administration has used Section 232 to impose tariffs on a litany of imports, including steel, aluminum, autos, lumber and others, and officials have said it is one of the tools the administration could use to replicate tariffs if the Supreme Court rules that the administration’s use of the International Emergency Economic Powers Act does not authorize the president to impose broad duties. <u></u><u></u></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:12pt">But the critical minerals proclamation notably does not impose tariffs on any critical minerals. It does, however, suggest such tariffs could be implemented if the U.S. cannot reach critical minerals deals with its trading partners. <u></u><u></u></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:12pt">“The Secretary and the Trade Representative, and any other senior executive branch officials they deem appropriate, shall jointly pursue negotiation of agreements to address the threatened impairment of the national security with respect to imports of PCMDPs from any country,” it reads. “In negotiating, the Secretary and the Trade Representative should consider price floors for trade in critical minerals and other trade-restricting measures.” <u></u><u></u></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:12pt">The proclamation notes that the Section 232 statute authorizes the president to negotiate with foreign trade partners agreements that adjust imports to address national security threats and suggests action could be taken if such deals are not reached within six months. “[T]he president may also take other actions he deems necessary to adjust imports and eliminate the threat to the national security, including if such an agreement is not entered into within 180 days of the date of this proclamation or is not being carried out or is ineffective,” it says. <u></u><u></u></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:12pt">The Commerce secretary and the USTR are to update the president on the status of negotiations within 180 days, per the proclamation. <u></u><u></u></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:12pt">The administration has <a href="https://insidetrade.com/node/184614" target="_blank"><b>struck broad critical minerals agreements</b></a> with some trading partners, including Japan, Australia, Malaysia and Thailand. <u></u><u></u></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:12pt">Commerce, it said, has “found that the United States is too reliant on foreign sources of PCMDPs, lacks access to a sufficiently secure and reliable supply chain to PCMDPs, is experiencing unsustainable price volatility with respect to critical mineral markets, and is suffering from weakened domestic manufacturing and production capacity of PCMDPs.” It also found that “these circumstances are a significant national security vulnerability that could be exploited by foreign actors; weaken the industrial resilience of the United States; expose the American people to supply chain disruptions, economic instability, and strategic vulnerabilities; and jeopardize the United States’ ability to meet demands for PCMDPs that are essential to its national defense and critical infrastructure.” <u></u><u></u></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:12pt">The U.S. is 100 percent import-reliant for 12 critical minerals, it adds, and “50 percent or greater net-import reliant for a further 29 critical minerals. Even where the United States has domestic mining capacity, such as for cobalt, nickel, and rare earth elements, the United States lacks the domestic processing capacity to avoid downstream net-import reliance.” <u></u><u></u></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:12pt">The U.S. also has limited processing capacity, it continues. Accordingly, the country is “too entirely reliant on imports of rare earth permanent magnets to meet commercial demand, and United States production currently meets only a fraction of defense needs. Mining a mineral domestically does not safeguard the national security of the United States if the United States remains dependent on a foreign country for the processing of that mineral.” <u></u><u></u></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:12pt">“In addition, the Secretary found that the United States lacks access to a sufficiently secure and reliable supply chain for PCMDPs,” it says. “Even with respect to the minerals for which the United States has only partial import reliance, supply disruptions can still expose important sectors – such as defense, aerospace, telecommunications, and transportation – to serious risk.” – <i>Brett Fortnam </i>(<a href="mailto:bfortnam@iwpnews.com" target="_blank"><b>bfortnam@iwpnews.com</b></a>)<u></u><u></u></p><br class="gmail-Apple-interchange-newline"></div>